航天信息A3财务软件怎么维护客户信息,航天A3软件客户信息如何维护,A3软件维护客户信息怎么操作,
,航天A3软件维护客户信息操作说明：
【主要功能】用于对客户进行维护,在此可新增、修改、删除、复制、禁用/启用客户档案。客户信息包括代码、名称、简称、类别、状态。
操作步骤
【第一步】点击“客户” 菜单项,进入客户管理页面。如下图所示：
客户管理页面
- 修改：状态只能通过“禁用”进行修改。
- 复制：可以复制一张编码、名称不同,但其它信息相同的客户档案卡。
- 复制到供应商：选中一客户,点击此按钮,如同新增供应商。
- 地址：可对客户的地址电话进行维护。
【第二步】通过〖新增〗、〖修改〗、〖删除〗、〖禁用〗按钮可以对客户进行维护。在客户管理页面,双击某一客户,则进入客户信息编辑页面,如下图所示：
1、基本信息
客户基本信息页面
【栏目说明】
- 浏览：上传该客户的图片。修改客户时可点击〖删除图片〗按钮删除上传的物品图片。
- 编码：录入客户编码,保证唯一性。
- 名称：录入客户名称。支持@特殊字符的录入
- 客户分类：选择客户末级分类,系统默认无分类。
- 简称：录入客户名称简称。
- 地区：选择客户所在地区,地区需先进行维护。地区的维护请参见地区。
- 所属行业：选择客户所属行业,所属行业需先进行维护。行业的维护请参见行业。
- 地址电话：填写客户地址和电话,支持多地址电话。
- 发运方式：选择货物发货方式,发货方式需事先进行维护,具体参见购销存-基础数据-发运方式。
- 营业地址：录入客户营业地址。
- 邮政编码：录入营业地址对应的邮政编码。
- 纳税人登记号：录入客户所在公司纳税人登记号。只允许录入数字和字母,录入小写自动转换为大写,长度6-20位。
- 银行账号：录入客户银行账号。
- 登记日期：录入此客户信息的登记日期。
- 助记码：助记码可以手工录入,也可以由系统自动生成,生成方法参见生成助记码。助记码可以帮助用户在录入客户时,快速定位到所需客户。
- 建档人：默认为登录操作员。
- 建档日期：默认为登录日期。
- 状态：显示客户当前状态,即有效与禁用。
2、信用与价格
客户信用与价格管理页面
【栏目说明】
- 信用额度(元)：客户应收款余额(即累计欠款额)上限,结合购销存-销货参数【客户信用控制】,可在销售时按此额度控制是否继续销售给该客户；
- 信用期限(天)：客户应收款账期(即最早一笔欠款的拖欠天数)上限,结合购销存-销货参数【客户信用控制】,可在销售时按此期限控制是否继续销售给该客户；
- 信用等级：按照用户自行设定的信用等级分级方法,依据客户在应收回款方面的表现,输入客户的信用等级。
- 结算方式：选择结算方式,结算方式需预先维护,具体参见出纳-基础数据-结算方式。
- 价格级别：默认带入所属分类的价格级别,可修改,与物品-价格信息中的四个等级价格相对应。销售获取报价时,如果购销存-公共参数【取价方式】设置【销售报价取得方式】或【零售报价取得方式】为“客户售价”,系统将按照 “客户价格方案→客户分类价格级别→客户价格级别”的顺序询价。
- 折扣率(%)：该客户的固定销售折扣,不区分销售什么物品。销售获取折扣时,系统将按照 “数量折扣方案×客户折扣率(%)”的方式确定折扣,即折上折。
3、附加信息
客户附加信息页面
【栏目说明】
- 法人：录入所在公司的法人姓名。
- Email地址：法人的邮箱地址。
- 电话：录入法人电话。
- 传真：录入法人传真。
- 联系人：录入联系人姓名。
- 手机：录入联系人手机号码。
- 注册资金：录入正确的金额。
- 分管部门：选择合适的部门。
- 负责业务员：选择负责人。
- 发货仓库：选择发货仓库。
- 备注：如需特别说明,可填写在备注项里。
【第三步】客户维护完成后,点击〖保存〗按钮进行保存,否则点击〖退出〗按钮退出。
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